时间: 2021-07-30 11:24:36 人气: 6 评论: 0
本文以对医药连锁行业进行行业分析为例，分享了快速认识行业的相关方法，供大家一起参考和学习。
“业务识别与分析”主题与前面的“认识B端产品”、“B端产品经理的成长环境”都属于产品经理通用知识部分。“业务识别与分析”将从行业、企业、业务领域、关键业务到业务分析步骤，由宏观到微观逐步展开。无论是在甲方做产品经理，还是在乙方做产品或交付，我们都需要对目标行业有清晰的认识，以便于我们全局化的思考。
全局化思考貌似有些空，那我们就具体点：回答下产品经理为什么要做行业分析？
无非与钱、专业积累和前途有关。后两项具体在产品经理的核心价值：做什么样的产品为谁服务、能有多大的服务机**、如何运营以获取服务机**并持续服务？
本文以医药连锁行业为研究对象进行行业分析，目的是快速了解医药连锁行业、医药连锁的业务平台建设与运营服务，丰富大健康领域的知识储备。如要快速、深度、更广泛的理解行业，可见文后投资顾问了解行业时需要掌握的信息点和推荐书籍。行业分析需要常用的知识、方法或**：
以下是我前段时间研究医药行业时的收获，分享给大家：
【摘自百度百科】药品市场的流通渠道，是由生产商通过批发商销售给零售商（包括医院药房）。但由于医、药不分，中国药品流通领域有三个环节：药品批发环节、药品零售企业和医院门诊药房。其中，医院门诊药房作为特殊的、具有垄断地位的零售环节，占据了80%以上的药品零售市场份额。
PEST工具：
国家层面牵头医疗+互联网战略，优化政策、社**资源，进一步降低老百姓的看病成本，核心是三医改革：医疗、医药、医保。有关医药的，国家已连续出台多个政策，94号文、“两票制”、“营改增”、先后取消了医药电商A、B、C证《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《药品网络销售监督管理办法》等，均在进一步完善行业政策，推动互联网医疗市场的规范化发展。在与互联网结合过程中，法律政策与医疗系统原有的传统约束等方面的挑战**对互联网医疗健康的应用APP产生影响。但总体政策导向是鼓励与谨慎并重，前途一**光明。
国民医疗健康保健支出达到1165元，已**过人均生活用品及服务、衣着消费支出。
*信息来源：国家统计局
按国际标准：65岁以上人口占比**过7%即进入老龄化社**。我国在2014年65岁以上人口占比已**过10%，已进入老龄化社**。老龄化将增加医疗健康的需求，为在线医疗的发展提供发展动力和广阔空间。另一方面，国内网民结构也出现高龄化趋势，50~59岁和60岁以上的网民较10年前有大幅上涨，也为在线医疗的发展提供良好的用户基础。
*信息来源：2015中国统计年鉴；中国互联网络发展状态统计报告
我国庞大的移动网民群体、4/5G与光纤化宽带、大数据云计算、传感技术广泛应用、VR/智能硬件的普及，为移动医疗行业的快速发展提供强大的人口基数。未来，如果医院电子病历、智能穿戴设备、医疗健康各类平台融合在一起，就可以形成丰富的健康档案，为科学医疗、百姓健康提供更全面的支撑。
五力分析模型：
传统的医院内就诊流程：
8个关键步骤中，问诊、诊断、治疗是需要医生介入、体现专业能力的，其他环节均可改善，让患者得到高效诊疗的。
我尝试着根据五力分析模型，以个人健康管理为中心，将医药连锁相关的上下游资源都融入，概要的呈现各方关系。
再看看艾瑞公司分析的在线医疗产业链图：
掌握了医疗+互联网的整体概貌，也就分析从哪个环节切入比较好，如何拓展上下游，B端产品规划和设计上就**有步骤的合理迭代。处方来源、支付与医保衔接是医药电商的两个关键点。
医药零售与其他零售行业不太一样，药品的特殊消费属性、监管和行业特点决定了医药零售具有比较高的盈利空间，海外医药零售企业的情况也是如此。比较2018年各大头部零售企业的财报，医药零售的净利率、ROE和ROIC水平高于一般普通零售业。
国内医药零售企业的三年复合增长居零售行业前列。我国的医药零售行业还远未触及天花板，具备良好的发展潜力。相比日本和美国，中国的药房数量高达45万家，远多于美日，人均药房数量也在二者之间，但医药零售规模、人均医品零售消费、药房单店销售额、药房占GDP的比重等指标中国仍远远落后。
对标美日的医药零售头部企业，我国医药零售企业在市值和营收规模上还相差甚远。
在扩张一定规模后，医药连锁企业就开始在产业链上做上下游的延伸。如CVS将业务划分为CVS/pharmacy、CVS/caremark®、CVS/specialty和CVS/minuteclinics®四大部门，分别管理零售药房、药品福利管理、专业药房和零售诊所业务，形成了产业链横向和纵向的打通。国内现在药品福利管理业务还没成形，其他三个业务基本上都有。因此，整个医疗健康行业是个十万亿的大市场，细分市场都在千亿，流通领域中，药房零售大概三四千亿，医院七八千亿，加起来高达万亿级的市场可以培育出一个千亿级的药品流通企业。
*以上数据摘自基石资本公开分享的内容
我国医药流通市场集中度在近两年政策的积极影响下，借助资本市场的力量，市场集中度进一步提升。据商务部统计，2013-2017年，国药、华润、上药、九州通4家全国性医药流通企业合计销售占比分别是27.96%、29.17%、31.58%、32.01%和32.14%；百强商业流通企业已达到70.7%的销售占比。
医药零售中有四大上市公司：益丰药业、一心堂、老百姓、大参林。除四大上市公司外，还有高济药房（高瓴资本发起、**重投）、阿里健康、京东健康等资本背景的巨头。高瓴资本自2017年下半年介入药店市场以来，凭借资金优势，目前投资门店规模11610家，覆盖21个省，已成为全国规模最大的连锁药企。高济药房累计获得融资**10亿美金。
四大上市公司2019年上半年的营收和净利润均得到两位数的增长，全年均**100亿。
对于零售企业来说，门店扩张与运营效率提升“两手都要抓”、“两手都要硬”。门店扩张了如果运营效率持续往下降，那么，扩张得越快只**衰落得越快。运营效率分析看人效和坪效。所谓人效是指每位店员能给公司带来的收益。根据各家公司2018年年报数据，排在第一位的老百姓日均人效1687.08元/人，第二位的益丰药房为1532.43元/人，第三位的大参林为1421.83元/人，第四位的一心堂为1242.91元/人。所谓坪效，则是指每一平方米店面能给公司带来的效益。
自2015年医药行业O2O概念提出时，四大公司均予以研究和上线相关业务平台，拉通电商、门店、O2O的业务链。2017年开始，各公司与诸多外部O2O平台合作开展业务。2019年老百姓O2O线上门店**过3500家，覆盖了公司线下所有主要城市。报告期内累计完成500万+的年订单需求，同比增长达166%。电商、门店、O2O业务的拉通，为各家公司积累了大量的忠实**。
从数据来看，大参林的总**数最多，对比2018年年报数据中披露的2700万**数来说增加了824万，对比益丰半年**数增长了300万，一心堂半年**数增长了200万。大参林**数如此巨大的增幅与其和同处广东的**公司合作建立智慧零售药店有关，大参林从**公司获取了巨大的新注册**。
*以上数据来自上市公司财报、科技资讯平台公开的数据。
研究对象：老百姓集团
老百姓是国内有影响力的药品零售企业，自2001年创立以来，现已成功开发了湖南、 陕西、浙江等22个省级市场， 拥有门店**5128家，是中国经营规模最大，覆盖省份最多的大型医药上市连锁企业之一。目前形成了零售+批售+科技+医院+制药+物流的综合大型医药集团公司。老百姓大药房的快速发展，使企业积累了拉通全链条的能力，目前正在将品牌、管理、药源、物流、科技等能力进行输出。
四大上市公司：起步较早，还需进一步完善；运营与营销较为单一
2017年前后，四家均启动O2O服务云平台，开展和支撑新零售业务
益丰、大参林做了比较多的尝试，提供**中心、积分商城、健康测试、健康档案等服务，大参林问诊对接丁香医生。
不足：
1）营销主题不突出、玩法少，与京东、阿里健康的差距较大；
2）多个微信小程序频繁跳转、授权，相信**数据并未拉通、也未实现智能推荐和精准服务，更没有通过异业合作来拓展业务；
3）用户体验一般，比如注册必须选择药店（说明后台的OneID和渠道策略没有做好）
根据获取到的资料，我构想了平台需要支撑的核心业务全貌：B端业务+C端业务。
有3个核心业务：
1）客户健康管理：客户OneID及其电子病历、处方，构建起客户的健康数据，为营销投放、精准推荐提供智能辅助。
2）C端的订单中心，承载自有平台、O2O平台、电商平台的订单业务，并对接配送业务；
3）B端业务结算体系：各渠道与出货门店的分润、成本分摊结算，药品采
